集成电路产业是社会经济发展中基础性、关键性和战略性的产业,在国际化竞争、国家安全保障、综合国力提升和经济高质量发展等方面发挥着举足轻重的作用。
近年来,随着经济社会的不断发展,国际化竞争与贸易的纵深拓展,同时伴随着新一代信息、通信技术的发展与落地,消费电子、汽车电子、工业智控、计算机等行业产品进一步普及与渗透,推动了人工智能、物联网、云计算、自动驾驶等新兴市场不断增长,为集成电路产业的持续蓬勃发展注入动力。
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2022 年度,全球宏观经济增速放缓,外部环境更趋复杂严峻。与此同时,科技与产业革命并未停下前进的脚步,这就给集成电路产业带来了新的机遇与挑战。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,随着通胀上升和终端市场需求疲软,尤其是那些受到消费者支出影响的终端市场,WSTS 统计显示 2022年度半导体总规模为 5,741 亿美元,预计至 2023 年,全球半导体市场规模将下降至 5,570 亿美元。
目前中国仍然是集成电路进口大国,根据海关总署的统计数据,2022 年中国集成电路产品进口数量为 5,384 亿个,出口数量为 2,733.6 亿个,进口金额为 4,155.79 亿美元,出口金额为 1,539.18 亿美元,存在较大的贸易逆差,表明国内集成电路行业需求旺盛,存在对外依赖度,集成电路发展自主可控的意愿及需求极为迫切。
随着国内集成电路产业进一步发展,我国有望加快集成电路行业国产化替代进程,从而降低对国外的依存度。
集成电路迎来发展契机
集成电路设计作为集成电路行业上游,主要是根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,因而随着5G 信息技术、人工智能、新能源汽车等新领域新应用的不断拓展,下游应用新场景不断涌现,半导体产业生态进一步丰富,集成电路设计行业也迎来前所未有的发展契机,整个行业步入快速发展的态势中。
同时,集成电路设计水平的高低决定了芯片的功能、性能及成本,且集成电路设计作为技术密集型行业,对企业的研发技术水平、自主创新能力、产业链运作水平等 均有较高要求。
展望未来,在政策环境改善提升、技术创新迭代、产业链结构优化的推动下,将进一步促使集成电路设计行业向更高技术水平、更广产业维度的领域深化发展。
集成电路制造是集成电路行业的关键环节,集成电路制造水平代表了一个国家高端制造业的前沿高度,是推动国家 信息化与工业化融合的重点与基石,是调整产业结构、保障国家安全的支撑与引擎。
在集成电路行业中,模拟类芯片具 有强应用的特性,因而模拟类芯片公司为做出具有竞争性的差异化产品,需要将设计方案与各项工艺技术紧密耦合,甚至开发定制化特定工艺。基于以上的特点,Fab-lite 模式既可以实现对应用设计匹配的工艺开发、产品质量和可靠性的 严格把控、工艺技术的快速迭代创新、及新产品研发周期的掌握调节以满足不断变化的市场需求。
同时,也可以减少模拟芯片企业对代工厂的依赖,灵活应对市场变化、解决产能问题,兼顾生产效率和产品性能,更具成本效益。
此外,集成电路行业是引领科技革命和产业变革的关键力量。集成电路行业的快速发展,有力支撑了国家信息化建设、信息安全保障,促进了国民经济和社会持续健康平稳发展。
近年来,全球政治经济环境风云诡谲,国际贸易摩擦形势复杂多变,在行业不确定性增加的背景下,集成电路行业国产化替代、半导体产业自主可控、供应链的抗风险能力提升已上升到国家战略高度。
为进一步优化集成电路产业和发展环境,提升产业创新能力和发展质量,国家相继出台一系列财政、税收、知识产权保护等政策,为集成电路企业提供有利的政策环境。
射频市场竞争愈加激烈
集成电路行业是资本、技术密集型行业,其周期性主要体现在产品的生命更迭周期、宏观经济波动周期、技术发展 周期、上下游产能供需周期和下游应用市场波动周期等方面。同时,随着近年来政府加大对集成电路行业的支持,政府 政策也是行业周期性的重要因素之一。
射频前端芯片的下游应用领域主要为移动智能终端产品,因此节假日对移动智能终端产品消费的影响会传导至本行业,且本行业的季节性波动早于下游移动智能终端产品的季节性波动。
2022 年度,受到宏观经济放缓、复杂多变的国际政治形势等事件带来的冲击,射频前端芯片行业短期业绩承压,使得周期性变化减弱。
射频前端器件是通信系统的关键零部件,全球射频前端市场集中度较高,根据 Yole Development 数据,2022 年度全球前五大射频器件提供商占据了射频前端市场约 80%的份额,其中包括 Broadcom 19%,Qualcomm 17%,Skyworks 15%, Qorvo 15%,Murata 14%。
射频前端领域设计及制造工艺技术门槛较高,一方面国际领先企业起步较早,底蕴深厚,在技术、专利、工艺等方面积累了资本、人才等竞争优势,同时通过一系列产业整合拥有完善全面的产品线布局,并具备雄厚的高端产品研发实力。
随着通讯领域的快速发展和5G 的兴起,全球半导体器件厂商通过不断整合并购,以谋求产业链优化,并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。另一方面,大部分国际厂商以IDM模式经营,拥有设计、制造和封测的全产业链能力,建立了完整的生态链和森严的技术壁垒,长期垄断市场并主导技术的发展。
而国内射频前端行业起步时间较晚,技术水平、经验储备等与国外发达国家之间有着较大差距。5G 通信技术引入新的频段应用、复杂技术和应用的出现等,对射频前端器件的复杂度和性能提出了更高的要求。
此外,为了适应智能手机轻薄化和降低成本的需求,射频前端的集成度也会逐渐增加,模组化的趋势越来越明显。2022年开局以来,经济增速放缓,国际政治经济局面紧张,地缘冲突频发,通货膨胀高企,智能手机创新瓶颈等给射频前端市场蒙上一层阴影。
与此同时,受益于国家政策支持、国产替代红利及资本热潮的驱动,国内射频前端行业涌入大量新进者,射频市场竞争愈加激烈,面对技术门槛较低且同质化严重的部分射频前端产品,本土的恶性竞争也在吞噬市场的健康发展。
同行业公司都在不断加快和提高新产品研发速度与能力,不断推出具有高可靠性、高集成度、高性能的新产品,以满足市场对高端应用的需求,这使得市场竞争日趋白热化,也逐步奠定行业分水岭,促使行业分化加剧。
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